Задача:
Каждому менеджеру составляется план по выручке и новым клиентам на месяц.
Нужно создать документ чтобы записывать этот план.
Создать обработку для отслеживания выполнения плана менеджером.

Возможности обработки:

Отслеживать выполнение плана по выручке и новым клиентам в разрезе менеджеров.
Детально показывать в разрезе партнеров с фильтрацией по менеджерам и бизнес-регионам:

  • Долги партнеров.
  • Дни отсутствия (сколько прошло дней с последней продажи клиенту)
  • Установка предельно допустимого значения дней отсутствия.
  • Признак нового клиента и подсчет новых клиентов.
  • Установка максимального значения долга клиента после которого автоматически включается запрет отгрузки данному клиенту.

Выполнение:

Создаем документ "План менеджеры"



Создаем 3 динамических списка (с учетом всех требований) , устанавливаем связи между ними.

Делаем возможность вводить значения по ограничениям сразу через динамический список: